2011年的中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型時期，在此期間國家為抑制通貨膨脹，加大了對金融市場的監(jiān)管力度，實施了積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，并且按照宏觀調(diào)控的目標減緩了經(jīng)濟增速。從國際方面來看，經(jīng)濟復蘇步履艱難，歐元區(qū)甚至出現(xiàn)了倒退的局面；在諸多經(jīng)濟因素的影響下，全球大宗商品市場的價格坐上了“過山車”。在這樣的經(jīng)濟大環(huán)境下，我國不銹鋼行業(yè)整體產(chǎn)能釋放，而下游需求增幅又明顯放緩，再加上受到出口政策、國際局部地區(qū)局勢不穩(wěn)定、歐洲國家反傾銷政策和歐盟國家債務危機等影響，不銹鋼出口也明顯減緩。由此，鎳及不銹鋼市場出現(xiàn)了大幅的下跌走勢，導致2011年整個不銹鋼行業(yè)出現(xiàn)虧損。
2011年不銹鋼市場回顧
相較2010年，2011年國內(nèi)不銹鋼總產(chǎn)量預計有近7%的增長，總產(chǎn)量有望達到1250萬噸。今年，民營鋼廠方面增長幅度放緩，但大型民營合資及國有鋼廠產(chǎn)量均有不同程度的提高，10家主流企業(yè)月度產(chǎn)量均已達到70萬噸以上的水平，而且品種結(jié)構(gòu)也更加豐富。
2011年不銹鋼市場的鎳、鉻鐵及總體走勢回顧
鎳的價格依然是不銹鋼市場報價的“風向標”。2011年的不銹鋼市場在倫鎳的引領下呈現(xiàn)出先急速膨脹后震蕩下滑的走勢，比如304/2B冷軋卷基價最高價達到27000元/噸，最低價則跌至20000元/噸及以下水平，下跌幅度達到25.93%。而且，傳統(tǒng)的“金九”并沒有給不銹鋼市場帶來多少暖意，相反在經(jīng)歷7月份的短暫反彈行情后，8月份和9月份陸續(xù)創(chuàng)出年內(nèi)價格新低，不銹鋼市場一蹶不振。
在鉻鐵走勢方面，2011年1月~2月份，整體以上漲為主基調(diào)，在2月底，漲勢因缺少必要支撐而停滯。這段時間的市場整體表現(xiàn)相對較好，下游需求不錯，因此高碳鉻鐵市場價格出現(xiàn)大幅上揚，但在2月底高鉻市場成交略顯僵持，市場觀望情緒逐漸濃厚。在3月~6月份，高碳鉻鐵市場表現(xiàn)則十分冷淡，下游采購較少，廠商情緒較為悲觀，同時，電價的高成本降低了高碳鉻鐵的市場需求；并且，LME鎳價格不斷下跌，使得高碳鉻鐵市場價格出現(xiàn)了下跌。到今年7月份，高碳鉻鐵市場終于止跌上揚，并且高鉻的市場需求狀況也有所改觀。但好景不長，因受宏觀經(jīng)濟因素影響，8月份的高鉻市場成交量并未出現(xiàn)明顯的攀升，不過因為各大主流不銹鋼廠“給力”的招標價格和港口鉻礦價格的上漲，使得8月份的高碳鉻鐵市場價格并未出現(xiàn)大幅度下滑。在9月份，礦價的堅挺支撐著高位的生產(chǎn)成本，這也在一定程度上穩(wěn)定著鉻鐵的行情，甚至市場還出現(xiàn)小幅上揚的行情。從10月中旬到現(xiàn)在，高碳鉻鐵市場則開始顯露出陣陣寒意。目前國內(nèi)三大主流鋼廠鉻鐵采購價已經(jīng)降至2010年8月份的水平，較2011年3月份的最高點，其下跌幅度達到14.4%，為7700元/基噸。
不過，11月份不銹鋼市場行情大幅下跌的局勢有所扭轉(zhuǎn)。但是，鋼廠連續(xù)出現(xiàn)虧損，售價和成本價出現(xiàn)嚴重倒掛。為降低虧損風險緩解市場壓力，自11月份開始，國內(nèi)一些大型鋼廠和民營鋼廠采取了直接或間接的減產(chǎn)限價措施，這在一定程度上對11月份以后價格的走穩(wěn)起到了積極的推動作用。在11月份，雖然國內(nèi)不銹鋼市場成交量依舊不盡如人意，但值得注意的是整個月份不銹鋼價格基本維持平穩(wěn)，低價拋貨現(xiàn)象明顯減少，貿(mào)易商對后市看空的恐慌心態(tài)得以緩解。
2011年不銹鋼市場價格不斷走低的主要原因
目前，宏觀經(jīng)濟環(huán)境難有改善，歐債危機繼續(xù)惡化，歐美經(jīng)濟顯露頹勢，市場利空氛圍無法散盡。一波波利空消息持續(xù)沖擊倫鎳市場，而倫鎳震蕩下跌的劣勢顯然影響了廢料的需求，導致現(xiàn)階段的廢料需求毫無活力。市場對于價格的一日一變也越發(fā)謹慎，囤貨意愿趨零，目前以接單采購為主。國內(nèi)廢料需求慘淡，一方面是因為自身價格不穩(wěn)定，另一方面是因為受進口廢料的沖擊也較大，并且，民營鋼廠的扎堆減產(chǎn)，也影響了廢料的需求。
綜合來看，業(yè)內(nèi)人士分析2011年不銹鋼市場價格不斷走低的主要原因有三點。其一，緊縮的宏觀經(jīng)濟政策，抑制了下游用戶的發(fā)展，導致下游用戶需求萎縮；其二，原材料價格的下跌，“綁架”成品材價格下跌；其三，鋼廠為了穩(wěn)固自身產(chǎn)品的市場占有率，進行產(chǎn)能的釋放，導致供需矛盾進一步加劇。如今，基本供需面成為影響價格變動的主要因素，而因為年底市場將面臨鋼廠清理庫存、貿(mào)易商還貸的雙重壓力，鋼廠與鋼廠之間、貿(mào)易商與貿(mào)易商之間的競爭日益激烈，導致了304熱軋卷與冷軋卷之間的價差越來越小，甚至出現(xiàn)了罕見的價格倒掛現(xiàn)象。雖然，到目前為止中國已經(jīng)對經(jīng)濟政策做出預調(diào)微調(diào)，但還是難以改變國際大宗商品價格低位運行的態(tài)勢。不銹鋼主要原材料價格將繼續(xù)走低，盡管這直接緩解了鋼廠的生產(chǎn)成本壓力，但也間接為后期不銹鋼價格繼續(xù)走低埋下伏筆。因此，市場行情將繼續(xù)以弱勢盤整為主。
2012年不銹鋼市場展望
2012年，世界經(jīng)濟復蘇的不穩(wěn)定性、不確定性十分突出，并且風險挑戰(zhàn)增多。目前，一些主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟增速下滑，許多國家主權(quán)債務問題突出，國際金融市場動蕩不已，新興市場國家的通脹壓力仍然較大，各種形式的保護主義愈演愈烈，西亞北非局勢持續(xù)動蕩，極端氣候和自然災害頻發(fā)給世界經(jīng)濟帶來負面影響。在這一大背景下，2012年我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，將突出把握好“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，加快推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力擴大國內(nèi)需求，加強自主創(chuàng)新和節(jié)能減排。
供需矛盾和原材料價格將成明年不銹鋼市場主要影響因素
可以預見的是，2012年上半年全球經(jīng)濟形勢仍不容樂觀，依舊會存在諸多不確定因素，尤其是歐債問題會長期存在。在這樣的國內(nèi)外大環(huán)境下，一系列的問題需要在2012年探索解決。中國宏觀經(jīng)濟的形勢是“穩(wěn)中求進”，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；貨幣政策會適時適度繼續(xù)預調(diào)微調(diào)，貨幣流動性較2011年有所加快；對中小企業(yè)的扶持力度會加大，但GDP增長將進一步放緩，固定資產(chǎn)投資會出現(xiàn)下降。由此，可以預測的是，與不銹鋼關(guān)聯(lián)度較高的家電、汽車、軌道交通、鐵路等領域的增長都將表現(xiàn)出放緩跡象，這勢必會影響到對不銹鋼的需求。
對于2012年不銹鋼市場的總體走勢來說，供需矛盾和原材料價格走勢將成為主要的影響因素。預計倫敦鎳還將有序下行，價格谷底可能出現(xiàn)在2012年的第一季度；但如果美元的回流速度沒有預期理想，那谷底則很有可能出現(xiàn)在2012年的第二季度，極限價格大概在15000美元/噸左右。隨著國內(nèi)不銹鋼廠開工率的下降，南非、日本市場鉻鐵價格的下調(diào)，國內(nèi)鉻鐵價格繼續(xù)走低已經(jīng)成為不爭的事實。預計2012年高碳鉻鐵行業(yè)將面臨行業(yè)洗牌，市場行情的低點也是跟倫鎳同步。
2012年不銹鋼市場不容樂觀
2011年中國不銹鋼產(chǎn)能已經(jīng)達到2040萬噸，預計實際產(chǎn)量1250萬噸，產(chǎn)能利用率僅僅達61.3%，消費量達1053萬噸。2012年，不銹鋼市場新的產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，而新的煉鋼產(chǎn)能則主要集中在大型民營企業(yè)方面，比如青山陽江項目、西南云南項目、華光連云港項目。同時，冷軋、熱軋項目也有新開工，如寶鋼德盛熱軋、酒鋼冷軋項目、太鋼天管冷軋項目等，而且2012年在冷軋和BA方面的競爭會更加激烈。預計2012年的年產(chǎn)量將達到1400萬噸，消費量為1179萬噸，供應過剩差距將繼續(xù)加大�！笆濉币�(guī)劃已經(jīng)近一年，各省市地區(qū)的“淘汰落后產(chǎn)能規(guī)劃”也于2011年第三季度陸續(xù)出臺。不銹鋼行業(yè)屬于高耗能、高污染行業(yè)，又面臨產(chǎn)能過剩問題，所以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在所難免。整體而言，當前國內(nèi)不銹鋼行業(yè)的技術(shù)含量不高，預計在“十二五”期間將面臨轉(zhuǎn)型之痛。
國際貿(mào)易市場的情況同樣不容樂觀。歐美經(jīng)濟持續(xù)低迷是影響國內(nèi)不銹鋼出口的主要因素，而全球經(jīng)濟的不景氣促使貿(mào)易保護主義日益猖狂。目前，歐美、俄羅斯、加拿大等國家均不同程度地對我國不銹鋼實行反傾銷制裁。在2011年第三季度，俄白哈關(guān)稅同盟委員會通過了一項對中國等國家的不銹鋼板、管、餐具等商品征收保護性關(guān)稅的決定，不僅如此，南非對原產(chǎn)于中國的不銹鋼和鋼制螺紋桿也展開了反傾銷立案調(diào)查。
機遇與挑戰(zhàn)并存
在看到嚴峻形勢的同時，也要看到明年不銹鋼市場面臨的機遇。首先，經(jīng)濟增速的適度回落，有利于改善鋼市的供求關(guān)系。經(jīng)濟增速放緩對于不銹鋼業(yè)而言是調(diào)整結(jié)構(gòu)的最佳時機，將調(diào)整不銹鋼產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)作為工作的重點，淘汰落后產(chǎn)能，有利于緩解供求矛盾。其次，中國的發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。中國的工業(yè)化、城市化仍然處在快速發(fā)展的時期，城市住宅、基礎設施建設對不銹鋼有巨大的需求。并且在此基礎上，新的增長點也不斷出現(xiàn)。比如，2011年國家新開工西部大開發(fā)重點工程22項，投資總規(guī)模為2079億元，這些新開工的重點工程涉及高速公路、軌道交通、輸變電、水利、節(jié)水改造等方面的工程建設，可以有效帶動不銹鋼材消費的增長。最后，2012年宏觀調(diào)控的基調(diào)從“保增長”轉(zhuǎn)變到“穩(wěn)增長”。業(yè)內(nèi)專家指出，“穩(wěn)增長”主要強調(diào)經(jīng)濟平滑下行，重點在于防范經(jīng)濟失速的風險和波動。而當前，中國控制通貨膨脹已經(jīng)取得階段性成功，這就為政策制定和實施的靈活性打開了空間，基于此，預計逐步釋放的資金供給和有所改善的資金環(huán)境將給不銹鋼市場帶來希望。
中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展到今日，已經(jīng)日趨走向成熟，產(chǎn)業(yè)也逐步趨于集中化與扁平化。面對不斷變換的市場行情，中國的不銹鋼企業(yè)只要充分認識到機遇、挑戰(zhàn)和風險，努力增強應對的能力，揚長避短，趨利避害，一定能有力地促進中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)和市場穩(wěn)定健康的發(fā)展
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